纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2023年年度报告摘要

  1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，有关内容敬

  3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  5天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司于2024年3月25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。以公司截止2023年12月31日的总股本计算，本次利润分配合计拟派发现金红利196,000,020.00元（含税），占公司2023年度合并报表表中归属于上市公司股东净利润的61.70%。公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议通过。

  纽威数控自设立以来专注于中高档数字控制机床的研发、生产及销售，现有大型加工中心、立式数字控制机床、卧式数字控制机床、典型行业应用机床等系列200多种型号产品，大范围的应用于汽车、新能源、航空、工程机械、模具、阀门、自动化装备、电子设备、通用设备等行业，产品销往全国和美国、德国、英国、意大利、巴西等50多个国家和地区，部分产品被评定为“国家重点新产品”、“江苏省高新技术产品”、“江苏省首台套产品”、“江苏省名牌产品”、“中国百大工业母机”等。

  纽威数控在我国数控金属切削机床细分行业排名前列。纽威数控凭借较强的技术实力参与了国家科技重大专项“高档数字控制机床与基础制造装备”及制造业高水平质量的发展专项等研发项目9项，并在一个项目中担任牵头单位。纽威数控在机床精度与保持领域、机床高速运动领域、机床故障分析解决领域、操作便捷领域、复杂零件加工领域和功能部件自主研发领域掌握了一系列核心技术，推出的高性能高速卧式加工中心、车铣复合数字控制机床、五轴联动立式加工中心、五轴联动龙门加工中心、五轴联动卧式加工中心等数字控制机床产品在部分指标性能方面达到了较领先水平，部分产品与国外竞争对手相比已具备一定的竞争优势，逐步获得国内客户的认可及采购。

  2023年纽威数控获批了“江苏省工业设计中心”，获评江苏省优秀企业、江苏省绿色工厂、江苏省人机一体化智能系统示范车间、江苏省两化融合管理贯标示范单位、江苏省四星级上云企业、苏州市总部企业、苏州市智能制造优秀服务商、“苏州制造”品牌登峰企业等多项荣誉称号。

  公司依照产品规格、行程及主轴方向对产品类型进行了划分，最重要的包含大型加工中心、立式数字控制机床、卧式数字控制机床等基本的产品种类，其中，规格及行程较大产品为大型加工中心，规格及行程比较小产品为立式、卧式数字控制机床，立式、卧式数字控制机床中主轴方向垂直的为立式数字控制机床，主轴方向水平的为卧式数控机床。

  大型加工中心最重要的包含定柱式龙门加工中心、动柱式龙门加工中心、高架桥式龙门加工中心、五轴联动龙门加工中心、新能源汽车行业龙门加工中心、数控铣镗床等多个系列机型。工作台宽度从800mm至5,000mm、长度从1,300mm至32,000mm，覆盖主流市场需求。针对市场产品定制化需求慢慢的升高的发展的新趋势，公司通过对各类型、各规格龙门产品做系列化规划，并对各类零部件进行模块化设计（如床身、立柱、横梁、滑枕等），实现不一样的规格产品之间的零部件互换、功能模块互换，以提高定制化需求的响应速度。同时，通过全自动直角头、五轴头、延伸头、万向头等各类附件头，拓展了产品的加工能力，实现五面加工、深腔加工等，满足多种行业产品加工的需求。

  立式数字控制机床包括五轴联动立式加工中心、高速型立式加工中心、电主轴立式加工中心系列、重切型立式加工中心系列、精密型立式加工中心系列、动柱型立式加工中心、门型立式加工中心、数控立式车床系列、立式车削中心等多个系列机型。

  公司成立了新能源汽车行业项目部，致力于新能源汽车行业零部件工艺方案制作、工装夹具设计、加工刀具选配、智能化自动化产线设计，助力新能源汽车行业长期稳定发展。公司针对新能源汽车行业开发多款适用于新能源汽车行业机型，包括龙门加工中心系列、卧式加工中心、立式加工中心、数控立式车床等多个型号产品。

  公司自主研发出多款专用机型，包括数控球面磨床、平行双主轴数控卧式车床、复合加工中心。

  公司采用以自主研发为主的研发模式，目前已建立了一支高素质、高效率、经验比较丰富的研发技术队伍。截至2023年末的研发人员251人，占员工总数的比例为20.23%，其中高级工程师39名、工程师42名。

  公司建有江苏省（纽威）中高档数控机床工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省工业设计中心。公司研发部门负责产品、基础技术、新项目及新工艺的开发，还负责技术标准的制订、样机试制、工艺验证和产品批量生产的技术上的支持等工作。

  公司主要是采用“以销定购”的采购模式，采购内容主要为中高档数字控制机床生产所需的部件和上游材料。公司依据客户个性化需求安排采购，同时结合市场销售预测情况、在手订单和安全库存需求等制定物料采购计划，请购获批后在合格供应商中选择供应商开展询价，择优选定后发起内部审批，审批生效后下达采购订单，签订采购合同。合同签订后进行合同执行过程追踪，确保采购商品及时到货。采购到货后展开收货，具体包括仓管员报检，质保部按照技术方面的要求进行检验，检验合格后入库接收，生成入库单。发行人定期与供应商对账开票，而后进行付款。

  公司产品的主要原材料包括功能部件、铸件、电气件等，其中，功能部件最重要的包含气动元件、液压润滑件和组件等，铸件经过加工后形成机床床身、梁柱等起到结构支撑功能的部件，电气件最重要的包含数控系统，数控系统是公司机床产品的控制核心，通过编程实现金属切削的命令产生和传达。

  报告期企业存在铸件毛坯件加工等非核心工序的外协加工情况，外协加工工序加工难度不高，公司通过将不具有生产效率、经济效益及规模效益的生产工序外包，可将资源聚焦主营业务及围绕主营业务的核心研发技术及核心工艺优化，实现资源优化配置。

  公司产品的数控系统主要采购自发那科等国际供应商，公司的部分转台、刀库、刀塔和齿轮箱等核心功能部件以及导轨、丝杠、轴承等传动部件以进口或境外品牌为主，前述进口或境外品牌原材料的供应稳定性对公司生产经营影响较大。

  公司总体采用“以销定产”的生产模式，根据不同用户对产品的配置、性能、参数等差异化需求，由研发部门进行设计开发，生产部门按照设计部门及工艺部门确定的控制要求及工艺路线，组织生产。质保部依照产品性能要求和工艺设立关键控制点，监督生产人员严格按照工艺卡片和作业规范执行。

  公司核心工艺最重要的包含生产环节中的精加工，以及装配环节中部件装配、部件测试、总成装配、空运转试验、负荷试验、精度检验和工件试切，公司掌握并自主实施核心工艺的相关流程。公司核心工艺在产品生产中所起的作用如下：

  公司依照产品的具体类型，设计相关这类的产品的底座、床身、工作台、立柱、滑鞍等铸件及毛坯件的加工工艺图纸，将铸件及毛坯件的粗加工、半精加工等非核心工序进行外协加工，外协加工详细的细节内容主要为外协厂商根据设计图纸的有关工艺技术要求，采用机床等加工设施对上述工件进行金属机械加工，具体包括车削、镗削、铣削、钻削、磨削等加工形式。外协加工工序加工难度不高，公司通过将不具有生产效率、经济效益及规模效益的生产工序外包，可将资源聚焦主营业务及围绕主营业务的核心研发技术及核心工艺优化，实现资源优化配置。

  公司总体采用“经销为主、直销为辅”的销售模式，配置销售工程师和技术应用工程师，支持代理商开展销售活动，并维护客户关系，提升客户满意度。

  经销模式下，公司与经销商签订销售协议，经销商与客户签订销售协议，产品由公司直接发送到最终用户处安装、调试，客户完成终验收后确认收入，经销商直接将货款支付给公司。

  直销模式下，公司直接与客户签署协议，产品直接发送至客户处安装、调试，客户完成终验收后确认收入，客户直接将货款支付给公司。根据获客渠道的不同，直销模式分为自营模式和通过销售服务商的直销模式，自营模式下，公司自身搭建的销售团队拓展市场，直接获得客源；同时，公司为更好地激励经销商开拓市场，完善经销网络，对于销售服务商介绍的客源，公司向销售服务商支付销售佣金。

  纽威数控主营业务为中高档数字控制机床的研发、生产和销售，基本的产品包括大型加工中心、立式数字控制机床、卧式数字控制机床、其他机床及附件等。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“C制造业”中的“通用设备制造业”（C34）；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司属于“C制造业”之“C34通用设备制造业”之“C342金属加工机械制造”中的“金属切削机床制造业”（C3421）。

  机床类别众多，按加工方式划分的类别分为金属切削机床、金属成形机床、木工机床。公司所从事的金属切削机床业务是整机类机床产品中顶级规模、重要的细分行业之一。

  根据国家统局公布的规模以上企业统计数据，2023年金属切削机床产量61.3万台，同比增长6.4%，自2023年9月以来，结束连续17个月的下降，恢复并保持增长。

  根据中国机床工具工业协会测算，2023年我们国家金属加工机床生产额为1935亿元，同比增长1.1%。其中金属切削机床生产额1135亿块钱，同比下降6.7%。

  2023年我们国家金属加工机床消费额1816亿元人民币，同比降低6.2%，其中金属切削机床消费额1108亿元人民币，同比降低15%。

  2023年，中国机床工具工业协会重点联系企业的统计多个方面数据显示，金属加工机床的新增订单和在手订单，同比分别下降8.0%和14.3%。由于需求减弱，市场之间的竞争加剧，部分产品价格下行，用工成本上升等因素影响，2023年机床工具行业总利润同比下降35.8%，较营业收入同比降幅高出25.5个百分点，利润率较上年同期降低4.1个百分点。

  民营机床厂商加快速度进行发展，市场竞争力不断的提高。中国工业体系建设之初，发展出了18家知名大型国有机床厂，国有机床厂商在我国机床厂商中长期占据主导地位。近几年，部分民营机床企业抓住行业转型升级机遇，定位中高档数字控制机床产品，围绕汽车、新能源、航空、消费电子、高端装备等下业需求实施产品研究开发，产品质量稳步提升，价格上的优势突出，在机床行业激烈的市场之间的竞争中崭露头角，成为中国机床行业的骨干企业。

  随着机械制造领域的发展，传统国产功能部件难以满足日趋增长的高速、高精度、高表面上的质量、低加工成本的需求，目前国内高端功能部件基本依赖进口，使得我国机床行业核心零部件对外依存度较高，特别是高档数字控制机床配套的数控系统90%以上均为西门子、发那科等国外厂商所垄断。

  数字控制机床是一种典型的机、电、液、气一体化产品，数控机床行业属于典型的技术密集型行业，是多学科互相交叉、渗透而形成的，包括机械制造技术、微电子技术、信息处理、加工、传输技术、自动控制技术、伺服驱动技术、检测监控技术、传感测控技术、软件技术等技术做综合运用。不一样产品功能特性各不相同，研究方法不完全一样。所以，在机床行业关键核心技术领域，一般并没明确的通用的技术，技术创新是推动公司发展的核心要素之一，企业要进行深入的研究和创新，并通过创新的技术管理和实施方法，才能形成本公司的核心技术，这需要长时间的技术积累，通常要十几年甚至更长时间。

  我国机床行业长期由“一五”期间确定的18家国有机床重点骨干企业占据主导地位。近年来，机床工业行业随中国经济同步进入了迅速增加时期，以公司为代表之一的民营机床厂商较好地把握了市场机会，在技术水平、经营规模等方面得到快速发展。

  数控机床行业市场之间的竞争激烈，其中世界领先技术、高端产品基本由德国、日本、美国等少数发达国家机床巨头企业掌控，国内数字控制机床企业总体处于进口替代的初步阶段。

  我国机床市场之间的竞争充分，市场集中度较低。公司专注于数控金属切削机床领域，经过多年的技术积累，公司掌握的核心技术最重要的包含机床精度与保持领域、机床高速运动领域、机床故障分析解决领域、操作便捷领域、复杂零件加工领域和功能部件自主研发领域6大领域技术。公司将上述核心技术应用到公司数字控制机床产品的研发、设计、生产中，为公司各类数字控制机床产品的精度、加工效率与稳定性提供保障，且在不断研发过程中推出新产品、改善已有产品性能，提升产品竞争力。已累计推出大型加工中心、立式数字控制机床、卧式数控机床等系列200多种型号的机床，大范围的应用于汽车、新能源、航空、工程机械、模具、阀门、自动化装备、电子设备、通用设备等行业，部分产品在部分性能指标方面已达到行业较高水准。公司专注于数控金属切削机床领域，与国内机床行业内已上市公司对比，公司在数控金属切削机床细分行业排名前列。

  国家十四五规划和2035年远大目标纲要明确要实施制造强国战略，坚持自主可控、推进产业基础高级化、产业链现代化，推进制造业高水平质量的发展。推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械，高端数字控制机床等产业创新发展。

  党的二十大会报告中对制造业提出新的方向，伟大变革，关键核心技术实现突破，战略新兴起的产业发展壮大。2023年8月，工业与信息化部联合财政部、农业农村部、商务部、海关总署、金融监管总局、国家药监局6个部门印发《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》（工信部联通装〔2023〕144号）：在分业精准施策方面，提出补链升链推动基础装备提质增效、固链强链巩固优势产业高质量发展势头、建链延链持续培育壮大新兴起的产业等3个重点任务，推进工业母机、仪器仪表、农机装备、基础零部件和基础制造工艺、工程机械、轨道交通装备、医疗装备、机器人等8个重点细分行业稳增长。

  机床行业供需结构发展不平衡。数字控制机床是装备制造业人机一体化智能系统的工作母机，是用来制造机器的机器，是衡量一个国家装备制造业发展水平和产品质量的重要标志。近年来，我国已连续多年变成全球最大的机床装备生产国、消费国和进口国，中高档机床市场占有率逐步提升，市场对“高精尖”机床设备的需求持续提高。

  中高档机床市场进口替代空间大，目前我国正在从“制造大国”向“制造强国”转变，未来“高端化、高利润”替代“薄利多销”是我国制造业的发展的新趋势，未来对高速度、高精度、高价值的高档数字控制机床需求的占比也将慢慢的升高。目前，西方国家对高档数字控制机床和技术出口我国进行了严格管制，使得我国在高档数字控制机床行业面临“卡脖子”的难题，而中美贸易摩擦加剧了这一情况，进一步加速了我国推进高档机床国产化、实现高端产品的自主可控的进程。近年来，国内中高档数字控制机床市场崛起了一批具备一定核心技术的非公有制企业，未来将紧跟国产化替代的浪潮，逐步扩大高端市场份额。

  近年来，在我国供给侧结构性改革和产业体系调整优化大背景下，市场需求发生了深刻变化。例如，新能源汽车、5G及半导体等新兴行业的加快速度进行发展，对机床工具产品提出了很多新的要求，总体上产品需求层次正在慢慢地提高。机床产业高质量发展正呈现出由离散型制造技术向系统集成和智能制造技术转变、从批量化向定制化转变、从需求实现向需求创造转变、从投资型向投资兼顾消费型转变的新变化。应对需求变化和竞争压力，创新成为驱动行业和公司发展的迫切需求。

  数控化率持续提升，随着我们国家制造业转变发展方式与经济转型，在加工自动化、智能化需求不断的提高的驱动下，我国数字控制机床的渗透率在逐年提升，但与发达国家的数控化率水平仍存在比较大差距。《中国制造2025》战略纲领中明白准确地提出：“2025年中国的关键工序数控化率将从现在的33%提升到64%”。在政策鼓励、经济发展和产业升级等因素影响下，未来我国数字控制机床行业将迎来广阔的发展空间。

  核心功能部件自给能力提升，《〈中国制造2025〉重点领域技术路线图》对数字控制机床核心部件国产化提出了明确规划，高档数字控制机床与基础制造装备总体进入世界强国行列。目前，国内机床企业正在不断突破掌握电主轴、数控转台、附件头、伺服刀架、刀库等核心功能部件研发生产技术，随国家政策的全力支持，国内中高档机床自主研发水平的逐步的提升，我国机床核心部件自给能力有望进一步提升。

  借助中国制造业加速转型机遇，产品类型将向复合化、多轴化、加工自动线方向发展，在产品性能上向高速度、高精度、高效率方向发展，并积极进行上游配件研发技术，降低核心部件对于进口采购的依赖及对于产品竞争力的影响，提升研发能力，通过标准化、模块化设计思路进行产品升级换代，为用户更好的提供金属加工全套切削技术解决方案。

  4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司实现营业收入232,103.69万元，同比增长25.76%；实现归属于上市公司股东的净利润31,764.65万元，同比增长21.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润是27,589.29万元，同比增长24.57%。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任常华江先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

  常华江，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任纽威股份证券事务代表，2023年加入纽威数控，现任职于本公司证券部。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业相关知识及工作经验，不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定法律、法规和规定要求的任职条件。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规执行。

  上述议案已经公司2024年3月25日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司2024年3月26日刊登在指定信息公开披露媒体及上海证券交易所网站（）披露的相关公告。

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

  法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

  2、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系方式，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

  5、需要注意的几点：股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月25日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券日报网所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律申明，风险自负。